証憑回収から仕訳まで
AIが完了
貴所は、レビューだけ
クライアントはレターパックで証憑を送るだけ。kaname AIがPDF化し、クレジット・銀行明細と自動突合。 足りない証憑の回収も、仕訳の作成までも、事務所に代わってすべて行います。
届くのは、仕訳まで終わった状態。貴所はレビューして完了です。
「これ、領収書来てないな…」の一言から、
タスクは1週間止まる。
仕訳を切ろうとして初めて証憑の不足に気づく。クライアントに確認して、返事を待って、届いてまた確認して——。 この往復が月次決算のボトルネックになっていませんか。
仕訳作業に着手。カード明細に領収書のない取引を発見
クライアントにメールで確認依頼。「探して送ります」
まだ届かない。リマインドを送る。他の作業も中断したまま
月次決算が遅延。翌月分の作業と重なり、負荷が膨らむ
1件ずつ「証憑があるか・ないか」を確認する作業自体が、そもそも重い。ここを丸ごとなくします。
AIが代わりに証憑回収、事務所の仕事は「レビュー」だけ。
顧問先1社の月次決算業務（10営業日）の例。証憑まわりの時間が、ほぼそのまま空きます。
貴所の作業は 10営業日→実質1日。空いた9日は、顧問対応と新規受任に。
- 明細を1件ずつ見て、証憑の有無を目視確認
- 不足分をリスト化してクライアントへ確認連絡
- 返信待ち・リマインド・再確認の往復が発生
- 証憑待ちで仕訳が止まり、月次決算が遅延
- 証憑の有無チェックはAIが仕訳前にすべて完了
- 面倒な催促・回収もまるごとおまかせ
- 仕訳は仕上がった状態で届くから、待ち時間ゼロ
- あとはレビューして承認するだけで完了
証憑の受領・突合・回収から仕訳まで、kaname AIが先回りで完了。
仕訳までの全工程を引き受けます。貴所が動くのは、レビューのときだけ。
レターパックで送るだけ
クライアントは月に一度、領収書・請求書をまとめてkaname AIのオフィスへ送付。仕分けも整理も不要です。
クライアントの作業スキャン・PDF化
到着した証憑をすべてスキャンし、日付・金額・支払先をAI-OCRで読み取ってデータ化します。
kaname AIが実施明細とAIが自動突合
クレジットカード・銀行明細の全件と照合し、「証憑のない取引」を仕訳前に自動で洗い出します。
kaname AIが実施未受領分は自動で回収
不足分はkaname AIがクライアントへ直接催促・回収。貴所からの確認連絡は一切不要です。
kaname AIが実施仕訳まで作成
揃った証憑と明細をもとに、kaname AIが仕訳を作成。貴所にはレビュー待ちの状態で届きます。
kaname AIが実施紙の資料は、送るだけ
整理・仕分け・スキャンは一切不要。領収書や請求書を、そのまま封筒に入れて送るだけで完了です。
システムがあるなら、連携するだけ
最初に一度つなぐだけで、以降は毎月自動で取込。クライアントの作業はゼロになります。
あとは、すべてAIにお任せ。突合・回収・仕訳まで終わった状態で貴所に届きます。
誰が・何をやるのか。
貴所の担当は最後の1行だけです。
| 工程 | クライアント | kaname AI | 税理士事務所 |
|---|---|---|---|
| 証憑の送付(レターパック) | ● | — | — |
| スキャン・PDF化・整理 | — | ● | — |
| クレジット・銀行明細との突合 | — | ● | — |
| 未受領証憑の洗い出し | — | ● | — |
| 不足分の催促・回収 | — | ● | — |
| 仕訳の作成 | — | ● | — |
| 最終レビュー | — | — | ● |
管理画面で、いつでも状況がわかる。
顧問先ごとの突合ステータス
明細ごとに「仕訳済/未受領/回収依頼中」を一覧表示。レビューに入れるかどうかが一目でわかります。
AI回収エージェントのログ
誰に・いつ・何を催促し、どこまで回収できたかをすべて記録。進捗の問い合わせも不要です。
仕訳と証憑をワンクリック確認
作成済みの仕訳から根拠となる証憑PDFへワンクリック。レビューはその場で承認するだけです。
回収状況・仕訳の進捗が、顧問先ごとに一目でわかる。
管理画面（app.kaname-ai.jp）で、証憑の受領から仕訳まで数字で把握できます。
| 区分 | 口座・カード | 対象 | 突合済 | 未受領 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 小口現金 | 18 | 15 | 3件 | 83% |
| 預金 | みずほ銀行 | 42 | 41 | 1件 | 98% |
| クレジット | 楽天カード | 31 | 27 | 4件 | 87% |
料金
証憑の回収・突合・仕訳代行までを、シンプルな2つの料金で。
顧問先1社ごとにかかる基本料金です。
受領・突合・仕訳した証憑の件数に応じて加算されます。
導入までの流れ。
まずは無料相談から。契約・解約はいつでも可能です。
無料相談
貴所の月次決算フロー・顧問先数をヒアリングし、運用イメージをご提案します。
無料トライアル（1社分）
顧問先1社・1ヶ月分の証憑で、突合〜仕訳作成までの品質をご確認いただけます。
本導入
対象の顧問先を選んで順次拡大。契約・解約はいつでも可能です。
よくあるご質問。
運営会社
- サービス名
- kaname AI
- 運営会社
- 株式会社kaname
- 代表者
- 代表取締役 公認会計士 徳野 達也
- 事業内容
- 税理士・会計事務所向け 証憑回収・突合・仕訳代行サービスの運営、バックオフィスAIエージェントの開発
- 対応
- 電子帳簿保存法（スキャナ保存・検索要件）に対応